理财顾问PB(理财顾问ppt)

CGA citigold associate，贵宾理财专员PBpersonal banker，个人理财顾问 以上两个是职位，不是部门以下两个才是部门GCGglobal consumer group，个人银行部ICGinstitutional clients group，企业银行部。

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1到之前开立证券账户的营业部必须是你之前开证券账户的券商营业部，即在哪里开的证券账户就必须在哪里注销你的证券账户，无法到其他券商办理，也无法在开证券账户的券商的2按照券商营业部的要求在券商营业部给你的。

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有没有一些理财顾问转型的案例可以去做模仿和复制的？大家可能都想要转型，可是可能感觉都很难转型我们到底要怎么去改变现状。

金融理财顾问1负责零售客户的开发与维护，向零售客户提供一站式综合金融服务2挖掘响应客户需求，为客户定制销售相关金。

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毕竟上学的时候又没系统学理财，又不像富人雇个理财顾问就完事了 我也曾出生于农村，非常明白普通人赚的每一分钱有血有汗。

Q4中产怎么理财？大部分情况下，爹不疼妈不爱，基本靠自己中产怕被骗，心疼服务费PB里会收12%的管理费，购买产品另有手。

有同事说，理财顾问帮她算出这个数的时候，她立刻就知道了，自己的家庭是不能承受的 因为做了规划，就可以比较清晰地看到。

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